Investments and Investment Analysis (Corporate and Personal Finance) IAPBE

Як оцінювати інвестиційні можливості, управляти особистим портфелем і приймати обґрунтовані корпоративні фінансові рішення? 

Освітня програма «Аналітик з інвестицій: корпоративні та особисті фінанси IAPBE» поєднує фундаментальні принципи інвестування, фінансовий і кількісний аналіз, корпоративні фінанси, особисте фінансове планування та управління ризиками.

Учасники працюватимуть із практичними кейсами, аналізуватимуть фінансову звітність, інвестиційні інструменти й корпоративні проєкти, формуватимуть і ребалансуватимуть портфелі.

 Окремі модулі присвячено штучному інтелекту, Big Data, FinTech, криптоактивам, ESG-факторам, професійній етиці та регуляторному середовищу.

Кваліфікація

«Аналітик з інвестицій: корпоративні та особисті фінанси» - освітній захід.

Навчання передбачає можливість складання окремого спеціалізованого онлайн-іспиту для отримання міжнародного документа за програмою.

Тривалість і формат

Період навчання: 

18 серпня – 14 вересня 2026 року.
Кількість занять: 10.
Заявлене загальне навчальне навантаження: 40 астрономічних годин.

Вебінарна частина за розкладом: 

10 занять по 2 години - 20 астрономічних годин.

Формат: змішане онлайн-навчання - навчальна платформа, самостійне опрацювання матеріалів і вебінари з лекторами.

Розклад занять

Особисті фінанси

• 18.08.2026 — 17:00–19:00;
• 21.08.2026 — 17:00–19:00;
• 24.08.2026 — 17:00–19:00;
• 27.08.2026 — 17:00–19:00;
• 31.08.2026 — 17:00–19:00.

Корпоративні фінанси

• 02.09.2026 — 17:00–19:00;
• 04.09.2026 — 17:00–19:00;
• 07.09.2026 — 17:00–19:00;
• 09.09.2026 — 17:00–19:00;
• 14.09.2026 — 17:00–19:00.

Час київський. У розкладі можливі зміни.

Вартість

• 11 000 грн — повна програма;
• 8 250 грн — повна програма за умови оплати до 31.07.2026;
• 6 000 грн — окремий модуль «Особисті фінанси»;
• 6 000 грн — окремий модуль «Корпоративні фінанси».

Для кого цей курс

Програма буде корисною як досвідченим фахівцям, так і спеціалістам-початківцям:

• бухгалтерам та аудиторам;
• фінансовим і кредитним аналітикам;
• фахівцям з управління ризиками;
• працівникам банківських і страхових компаній;
• спеціалістам недержавних пенсійних фондів;
• інвестиційним консультантам і трейдерам;
• спеціалістам із комплаєнсу;
• менеджерам із розвитку;
• керівникам підприємств, які приймають інвестиційні рішення;
• фінансовим директорам і власникам бізнесу;
• приватним інвесторам;
• студентам і випускникам економічних та фінансових спеціальностей.
  
  

Завдання курсу

Після опрацювання програми учасники зможуть:

• розуміти принципи функціонування фінансових ринків;
• аналізувати акції, облігації, деривативи й альтернативні активи;
• читати й інтерпретувати фінансову звітність підприємств;
• розраховувати ключові фінансові коефіцієнти;
• застосовувати NPV, IRR та інші методи оцінювання інвестиційних проєктів;
• оцінювати вартість капіталу та структуру фінансування;
• формувати особистий фінансовий план;
• визначати інвестиційний профіль і добирати інструменти;
• створювати та ребалансувати диверсифікований портфель;
• оцінювати інвестиційні й портфельні ризики;
• використовувати ШІ, Big Data та цифрові платформи для аналізу;
• враховувати ESG-фактори, етичні й регуляторні вимоги.
  
  

  Програма курсу

Блок 1. Основи інвестицій та фінансових ринків

Модуль 1.1. Вступ до інвестиційної діяльності

Теорія:

• сутність, цілі та види інвестицій;
• учасники інвестиційного процесу;
• фінансові ринки та їхня інфраструктура;
• регулювання інвестиційної діяльності.

• Практика — вебінар «Інвестиційні рішення та типові помилки»:

  • аналіз поширених помилок інвесторів-початківців;
  • приклади успішних і невдалих інвестицій на світових ринках.

Модуль 1.2. Інструменти фінансового ринку

Теорія:

• інструменти грошового ринку;
• акції, облігації та похідні фінансові інструменти;
• альтернативні інвестиції;
• нерухомість, товари та приватний капітал.

• Практика — вибір і аналіз фінансових інструментів:

  • знайомство з торговими платформами через деморахунок;
  • аналіз актуальних пропозицій акцій та облігацій;
  • порівняння переваг і ризиків різних інструментів.

• Модуль 1.3. Основи фінансового аналізу

  Теорія:

  • баланс підприємства;
  • звіт про фінансові результати;
  • звіт про рух грошових коштів;
  • розрахунок фінансових коефіцієнтів;
  • основи макроекономічного аналізу.

• Практика:

  • розрахунок та інтерпретація фінансових коефіцієнтів;
  • аналіз звітності публічних компаній;
  • оцінювання впливу макроекономічних показників на інвестиційну стратегію.

Модуль 1.4. Кількісні методи інвестиційного аналізу

• основи статистики та економетрії для інвесторів;
• аналіз часових рядів;
• прогнозування фінансових показників.

Блок 2. Корпоративні фінанси та інвестиції

Модуль 2.1. Теорія корпоративних фінансів

• вартість грошей у часі;
• оцінювання вартості капіталу;
• фінансове планування;
• прогнозування фінансових результатів компанії.

Модуль 2.2. Інвестиційний аналіз корпоративних проєктів

• методи оцінювання інвестиційних проєктів;
• чиста приведена вартість — NPV;
• внутрішня норма дохідності — IRR;
• строк окупності — Payback Period;
• аналіз ризиків інвестиційного проєкту;
• прийняття рішень щодо капітальних вкладень.

Модуль 2.3. Управління структурою капіталу та дивідендна політика

• теорії структури капіталу;
• оптимізація структури фінансування;
• дивідендна політика компанії;
• вплив дивідендної політики на вартість бізнесу.

Модуль 2.4. Злиття та поглинання — M&A

• стратегічні мотиви злиттів і поглинань;
• етапи проведення M&A;
• оцінювання компаній під час угод M&A.

Блок 3. Особисті фінанси та інвестиції

Модуль 3.1. Основи особистого фінансового планування

Теорія:

• визначення фінансових цілей;
• складання особистого фінансового плану;
• управління особистим бюджетом.

Практика:

• побудова особистого бюджету;
• управління грошовими потоками;
• використання інструментів контролю доходів і витрат.

Модуль 3.2. Інвестиційні стратегії для приватних інвесторів

Теорія:

• визначення інвестиційного профілю;
• стратегії розподілу активів;
• активне та пасивне інвестування.

Практика:

• підбір інвестиційних інструментів відповідно до цілей;
• урахування інвестиційного профілю;
• порівняння активної та пасивної стратегій.

Модуль 3.3. Управління особистим інвестиційним портфелем

Теорія:

• формування диверсифікованого портфеля;
• оцінювання ефективності портфеля;
• принципи ребалансування.

Практика:

• розрахунок дохідності та ризику;
• формування структури портфеля;
• ребалансування залежно від ринкових умов.

Модуль 3.4. Пенсійне планування та спадкове інвестування

• види пенсійних планів;
• стратегії накопичення пенсійного капіталу;
• інвестування з метою передачі спадщини;
• оптимізація стратегій із урахуванням податкових переваг.

Блок 4. Сучасні технології інвестиційної діяльності

Модуль 4.1. Штучний інтелект і машинне навчання в інвестиціях

Теорія:

• машинне навчання для прогнозування фінансових ринків;
• автоматизація торгових стратегій;
• алгоритмічна торгівля;
• Big Data в інвестиційному аналізі;
• чатботи та віртуальні помічники.

Практика:

• огляд доступних платформ та інструментів ШІ;
• використання ШІ для аналізу фінансових новин;
• аналіз ринкових настроїв.

Модуль 4.2. FinTech-інновації та інвестиційний ландшафт

Теорія:

• робоедвайзери;
• автоматизоване управління портфелем;
• блокчейн і криптоактиви;
• краудфандинг;
• peer-to-peer кредитування;
• мобільні застосунки й онлайн-платформи.

Практика:

• аналіз характеристик і ризиків криптоактивів;
• визначення їхнього можливого місця в інвестиційному портфелі;
• огляд цифрових фінансових інструментів.

Модуль 4.3. Цифрові інструменти для інвестиційного аналізу

• фінансові термінали Bloomberg і Refinitiv;
• програмне забезпечення для портфельного управління;
• інструменти візуалізації фінансових даних.

Блок 5. Інвестиційні ризики, професійна етика та ESG

Модуль 5.1. Види інвестиційних ризиків та їх оцінювання

Теорія:

• систематичні й несистематичні ризики;
• Value at Risk — VaR;
• стрес-тестування;
• хеджування інвестиційних ризиків.

Практика:

• застосування VaR;
• проведення стрес-тестування;
• аналіз кейсів хеджування ризиків.

Модуль 5.2. Управління портфельними ризиками

• кореляція між активами;
• диверсифікація портфеля;
• модель оцінювання капітальних активів — CAPM;
• теорія арбітражного ціноутворення — APT.

Модуль 5.3. Професійна етика інвестиційної діяльності

Теорія:

• принципи професійної етики;
• управління конфліктом інтересів;
• відповідальність перед клієнтами й регуляторами;
• протидія корупції та фінансовому шахрайству.

Практика:

• розгляд етичних дилем;
• аналіз ситуацій конфлікту інтересів;
• принципи відповідальної поведінки на фінансовому ринку.

Модуль 5.4. ESG-фактори в інвестиційному аналізі

• концепція Environmental, Social, Governance;
• інтеграція ESG-факторів в інвестиційний аналіз;
• оцінювання ESG-ризиків;
• стале та відповідальне інвестування;
• звітність за ESG-критеріями.

Модуль 5.5. Законодавче та регуляторне забезпечення

• нормативне регулювання інвестиційної діяльності;
• роль регуляторних органів;
• запобігання інсайдерській торгівлі;
• протидія маніпулюванню фінансовими ринками.

Тренери

Тарас Радзівіл

• сертифікований лектор IAPBE;
• понад 5 000 годин безпосередньої роботи з клієнтами;
• автор книги «Із боржника в інвестори»;
• автор матеріалів із фінансової грамотності;
• місцевий директор німецької фінансово-консалтингової компанії;
• провів навчання з фінансової грамотності для понад 10 000 учасників.

Наталія Мінько

• сертифікований лектор IAPBE;
• сертифікований спеціаліст DipFMA;
• фінансовий директор на аутсорсі;
• понад 10 років досвіду у фінансовій сфері;
• досвід у консалтингу, IT-аутсорсингу, будівництві, торгівлі B2C і B2B та виробництві.

Іспит і документи

Іспит для отримання міжнародного документа за програмою проводиться окремо у форматі спеціалізованого онлайн-тестування.

Вартість іспиту: 130 фунтів.
Кількість спроб: 2.

Сертифікат

Після завершення навчання видається сертифікат Grow Expert Education Provider.

Умови отримання міжнародного документа IAPBE, точну назву кваліфікації та статус документа потрібно зазначати відповідно до правил екзаменаційної організації.

Запис на курс

Телефон: +380 68 701 03 01
Email: info@akcent-pro.com